英伟达与康宁达成巨额光纤合作协议，或将改写AI行业格局

　　核心要点

　　正值人工智能浪潮核心的芯片巨头英伟达
，与玻璃制造企业康宁达成合作，将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂 ，专门为这家全球市值最高的半导体企业研发生产光学技术产品 。

　　两家公司周三联合发布公告称，新工厂将创造至少 3000 个就业岗位 ，并把康宁在美国的光学产品产能提升 10 倍
。

　　本次合作未披露具体财务金额。消息一出，康宁股价暴涨 14% ，英伟达股价涨幅接近 3% 。

　　这份多年期合作，让自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 后顺势崛起的两大基建巨头强强联手
。ChatGPT 引爆了行业对高端 AI 模型及算力系统的投资热潮。

　　双方暂未公布具体研发产品细节
，但业内普遍认为，英伟达计划在 AI 机架级系统中 ，用康宁光学光纤全面替代传统铜线
，也就是业界所说的共封装光学技术 。

　　英伟达 CEO 黄仁勋在 2025 年 GTC 大会上曾表示，共封装光学技术是 AI 算力基建建设的核心必备技术
。

　　康宁 CEO 温德尔・威克斯在公告中表示：“英伟达所做的事业意义非凡 ，不仅关乎人工智能的未来
，更将提振美国高端制造业就业。 ”

　　截至周二收盘，这家拥有 175 年历史的老牌企业顺势向新经济赛道转型 ，过去一年股价涨幅超 250% 。

　　今年 1 月
，Meta 官宣成为康宁北卡罗来纳州希科里光缆工厂的核心大客户，最高投入60 亿美元 ，此次扩产预计创造约 1000 个就业岗位。

　　英伟达早已稳固自身 AI 龙头地位
，其 GPU 是大语言模型研发的核心硬件，也支撑谷歌、Meta 等科技巨头大规模扩建数据中心
。

　　过去五年英伟达股价涨幅约 14 倍；不过近期涨势有所放缓 ，投资者开始分散布局整条 AI 基建产业链，增持英特尔 、美光以及康宁等企业股票。

　　分析师长期以来一直期待英伟达大规模落地共封装光学技术
，该技术有望大幅提升数据传输速度，同时降低 AI 算力能耗 。

　　康宁最为大众熟知的业务是为苹果 iPhone 供应整机显示玻璃 ，而光通信业务仍是其规模最大
、增速最快的板块
。

　　自 1970 年发明长距离通信光纤以来
，康宁已为全球各大科技企业 AI 数据中心提供数百万英里光缆，用于服务器机架互联。

　　以光纤替代铜线

　　通过与英伟达合作 ，康宁有望将玻璃光纤直接应用于芯片之间的互联
，最终替代 Vera Rubin 等 AI 机架系统内部多达 5000 条传统铜缆 。

　　光纤由纤细可弯折的玻璃丝制成，以光子形式传输数据 ，相比传统铜线速度更快、能耗更低
。

　　威克斯在今年 1 月接受 CNBC 采访时表示：“用光子传输数据
，能耗比电子传输低 5 至 20 倍。
”

　　市场研究机构 Omdia 企业基建分析师弗拉德・加拉博夫指出：“把光电转换模块贴近芯片布置，可大幅减少能耗 。数据仅传输数毫米 ，远比在电路板长距离传输更省电
。”

　　他还补充道：“英伟达正在推动整个行业生态加速创新。 ”

　　相比铜线
，光纤信号损耗更低，通信稳定性更强 ，也能缩短数据中心数十万张 GPU 之间的互联距离 。

　　英伟达黄仁勋在公告中称：“人工智能正在催生当代规模最大的基建建设浪潮，也是重塑美国制造业与供应链的百年一遇机遇
。

　　我们将与康宁携手
，以先进光学技术开创计算未来，筑牢 AI 基础设施根基 ，让智能以光速流转
，同时传承美国制造的优良传统。
”

　　英伟达 2025 年已推出两款搭载同类技术的网络交换机，可紧邻 AI 主芯片部署 。博通 、美满电子等竞品也已推出同类产品 ，英特尔同样在研发共封装光学解决方案。

　　今年 3 月
，英伟达向两家光通信企业 Coherent 和 Lumentum 合计投资40 亿美元，两家公司主营光电信号转换激光器及元器件 ，信号转换后可通过康宁光纤进行传输
。

　　威克斯今年 1 月在工厂独家参访活动中向 CNBC 透露
，公司正与各大芯片厂商合作研发玻璃内核技术，探索玻璃在未来半导体封装中的应用。

　　他表示 ，随着算力功耗问题愈发突出
，光纤与计算芯片的距离必然越来越近 。单台服务器 GPU 数量增至数百颗后，互联距离随之拉长 ，光纤在经济性和能效上的优势会愈发明显
。

　　康宁将于周三在纽约证券交易所举办投资者日活动，并在次日敲响收盘钟
，迎来企业成立 175 周年庆典。